kintoneでプロセス管理する方法｜基本・ケース別で徹底解説

「kintoneのプロセス管理で行える業務フローって具体的にどんなことができるの？」
「プロセス管理の設定方法を図解で詳しく教えてほしい」

kintoneで休暇申請や経費申請など、申請業務フローを「プロセス管理」で行えると知ったけれど、難しそう…と上記のようなお悩みはありませんか？

kintoneのプロセス管理とは、複数のユーザーでkintoneに登録されたレコードの編集や確認をするためのプロセスを設定する機能のことです。

いままで紙やExcelで行われていた、「休暇申請」や「承認プロセス」、「チームでのタスク管理」のような複数人でのワークフローを、kintone上で管理できるようになります。

kintoneのプロセス管理を利用すれば、「上司が外出や会議で不在が多く、申請書を出すタイミングがない」「申請書の紙の管理が大変」「チームのタスクの進捗状況が個人Excelで整理されていてわかりづらい」など、ワークフローに関するお悩みも解決できます。

本記事では実際のシステムの画像をもとに、そのまま操作すれば導入できるように詳しく手順もご説明しています。kintoneのプロセス管理の基本や設定方法がしっかり理解できるでしょう。

また、プロセス管理でよくあるお悩みにお答えするQ＆Aもご用意しておりますので、ぜひ最後までお読みください。

1. kintoneプロセス管理の設定の基本

まず、kintoneで行えるプロセス管理の基本設定をご紹介します。
一連の流れを踏まえて、kintoneの基本機能でできるプロセス管理を理解していきましょう。

まずは上の図のように、差し戻しなどが発生しない、シンプルに一直線に行われるワークフローを設定する手順をご紹介します。

なお、kintoneのプロセス管理のポイントは、「タスクを中心に考えること」です。

これは、下の図のように、kintoneのプロセス管理の設定画面では「タスクのステータス」を中心に考えるためです。

プロセスの全体フローをタスクベースで考えた上で、「承認者は誰にしよう」「この作業は誰がやるんだろう？」と考えていくとスムーズです。

最初から人を中心にフローを考えると設定画面と合わずに混乱してしまう恐れがあるため、整理する際にも、「タスクはいま、どんな状態なのか？」とタスクを中心に考えましょう。

本章では、「休暇申請のプロセス管理」を例に、以下を順番に解説します。

• 基本のプロセス管理の設定手順
• 申請者の画面と申請手順
• 承認者の画面と承認手順

さっそくみていきましょう。

1-1. 基本のプロセス管理の設定手順

まず、プロセス管理の設定を行いたい既存のアプリを開きます。

プロセス管理の設定は、アプリ内の「設定」から簡単に行えます。詳しく見ていきましょう。

右上の「歯車アイコン（アプリの設定を変更する）」の横の矢印をクリックし、タブ一覧から「設定」を選びます。

設定画面から「プロセス管理」をクリックします。

画面左の「1.有効化」より「プロセス管理を有効にする」にチェックを入れます。
既に簡単なプロセス管理が事前に設定されていることを確認しましょう。

「2.ステータス」が自動で設定されているため、任意の項目にタイピングで変更します。（例：「未処理」を「未申請」に変更）なお、ステータスを追加するたびに、右図の「プロセスのフロー図」が更新されていきます。

次に、「3.プロセス」の設定方法を解説します。
まず、プロセス設定画面の各パートの役割は、以下のように理解しましょう。

まずは「1)このステータスのときに、誰が」の設定を行います。

「3.プロセス」から、それぞれのステータスの「作業者」を指定します。

なお、「作業者」とは、アクションを実行できる担当者として指定されているユーザーのことです。
休暇申請で言うと、以下のとおりです。

• 「申請作業」を行っている際の申請者本人 = 「作業者」
• 「承認作業」を行っている際の承認者 = 「作業者」

また、作業者を指定すれば、以下のような便利な点があります。

• 作業者のみボタンが表示されるため、作業が必要なユーザーだけに操作を促せる
• 承認者以外が誤って操作をするトラブルを防げる

ここでは、ステータス別に作業者を設定します。

下の図の（A）部分「未申請」ステータスで「申請作業を行う作業者」は、誰でも申請できるようにしたいので、とくに指定しません。

一方（B）部分「処理中」ステータスで「承認作業を行う作業者」は、管理職であるBさんだけに指定したいので、「管理職B」を設定します。

ここまで設定ができれば、右下の「保存」ボタンをクリックします。

次に、「3)この作業を行ったら」「4)このステータスに変わる」の設定を行います。

「3.プロセス」よりアクション名（ボタン名）と実行後のステータスを変更します。
「アクション名」では実際にユーザーが行う作業を入力します。（例：「処理開始」から「申請作業」へ変更）

また、「実行後のステータス」では、前の工程の「ステータス」で設定した項目を選択します。
「その作業（アクション）を行うと、タスクの状態がどうなるか」といった観点で理解しましょう。

保存したあとには、必ず右上の「アプリを更新」画面をクリックします。（保存するだけではアプリは更新されず、実装した機能は動きません。）

ここまでで、基本のプロセス管理の設定が完了しました。

1-2. 申請者の画面と申請手順

次に、実際にプロセス管理を設定した申請者側の画面がどうなっているのか・申請手順の2つをご紹介します。

まず、申請者のユーザーライセンスでログインし、該当のアプリを開きます。

画面右側の「＋（レコードを追加する）」をクリックします。

申請の必要事項を入力し、「保存」ボタンをクリックします。

左上に「申請作業」というボタンが現れるので、クリックします。

次の承認者を選択し、「実行」ボタンを押します。
kintoneでは「実行」が作業を行うことなので、「実行 = 申請作業を行った」と理解しましょう。

「現在の作業者」が選んだ承認者になっているかを確認し、「ステータスの履歴」を開き、自身の作業が完了したことを確認します。

作業者側での確認や操作は、以上です。

1-3. 承認者の画面と承認手順

次に、承認者側の画面と承認手順をご紹介します。

まず、承認者のユーザーライセンスでログインします。

右上に「未処理」の枠ができていることを確認し、アプリの右上に数字がついているアプリをクリックします。

画面左側のレポートマークをクリックします。

左上の「承認作業」をクリックします。

画面が開くので、問題がなければ、「実行」ボタンを押します。

今回は差し戻しなどを一切考えない一直線のフローを作成しているので、実行するか、しないで放置するかの2択しかありません。

この方法で差し戻しが必要なときは、申請者に口頭などで修正依頼をかけることになります。

差し戻しをフローに組み込む方法は、2-1. プロセス管理で差し戻しを設定する方法で詳しく解説しています。

問題なく実行を押したら、左上のステータスが「完了」になっていることを確認した上で、「ステータスの履歴」を開きましょう。ここで、自身の作業が完了したことを確認します。

アプリの一覧に戻り、一覧からタスクが消えていれば完了です。

以上でプロセス管理の基本設定は完了です。

プロセス管理はあやふやなままリリースをすると混乱を招く恐れがあるため、仕組みを理解したり慣れるまで、特に人数の多い組織では先にテストアプリで検証してから導入するのもおすすめです。

2. 【ケース別】kintoneプロセス管理の設定手順を解説

前の章では、kintoneのプロセス管理の基本である、一直線のワークフローを解説しました。
しかし、実務での申請では、差し戻しや、「5万円以上の経費申請は部長以上」など、もっと複雑なパターンもありますよね。

本章では、kintoneのプロセス管理について、ケース別にもう少し細かい設定手順を解説します。

• プロセス管理に差し戻しを設定する方法
• 条件分岐があるプロセス管理の設定方法（金額で申請先が変わるなど）
• 申請者が承認者を選択する設定の方法

以降で詳しく解説します。

2-1. プロセス管理で差し戻しを設定する方法

まずは、プロセス管理で差し戻しを設定する方法を解説します。

以下のように、書類に不備があり、承認できずに差し戻しをしたいようなパターンです。

以降で手順を解説します。

まずは該当アプリの設定を開き、「プロセス管理」をクリックします。

前章の基本のプロセス管理から、下記のプロセスに追加作業を行います。

「3.プロセス」より、該当のステータスの列の右、「＋（追加）」ボタンをクリックします。

追加されたアクション名（ボタン名）に「差し戻し」、
実行後のステータスに「未申請（一つ前のステータス）」を入力します。

上にスクロールし、プロセスのフロー図が更新されていることを確認し、右下の「保存」ボタンをクリックします。

「アプリを更新」ボタンをクリックします。

承認者の画面でログインし、申請に対して「差し戻し」のボタンが増えていれば完了です。

2-2. 条件分岐があるプロセス管理の設定方法（金額で申請先が変わるなど）

次に、条件分岐がある場合のプロセス管理の設定方法をご説明します。

条件分岐とは、「5万円未満の経費申請は課長職、5万円以上の経費申請は部長職」などと申請先を変えたい場合に便利な機能です。

以降で手順を解説します。

まずは該当アプリの設定を開き、「プロセス管理」をクリックします。

前章の基本のプロセス管理から、上記のプロセスに追加作業を行います。

「2.ステータス」でステータスを一つ追加します。（例：処理中（部長））

「3.プロセス」より、該当のステータスの列の「アクションが実行できる条件」の右側の「＋（追加）」ボタンをクリックします。

「アクションが実行できる条件」と「アクション名（ボタン名）」、「実行後のステータス」を上の図のように設定します。

すると、以下の作業が設定されます。

• 金額が50,000円未満のとき　→　申請作業（課長）を行い　→　タスクを「処理中（課長）」にする
• 金額が50,000円以上のとき　→　申請作業（部長）を行い　→　タスクを「処理中（部長）」にする

※「金額」の項目がない場合には、あらかじめ設定（フォーム）で追加しておきます。

「＋（追加）」ボタンをクリックし、先ほど追加したステータス「処理中（部長）」の作業内容を設定します。

設定する作業内容は上の「処理中（課長）」を参考にします。

なお、作業者の設定を忘れてしまうと、デフォルトの設定だとどのユーザーでも承認作業ができるようになっているため、作業者を承認権限のある人に設定するのを忘れないようにしましょう。

上にスクロールし、プロセスのフロー図が更新されていることを確認し、右下の「保存」ボタンをクリックします。

「アプリを更新」ボタンをクリックします。

申請者の画面でログインし、金額によってボタンの内容が正しく表示されていれば完了です。

2-3. 申請者が承認者を選択する設定の方法

次に、申請者が承認者を選択する場合の設定方法をご紹介します。

承認者となる課長など管理職が何名がおり、申請する人が一名を選択してから申請を行うパターンです。

以降で手順を解説します。

まずは該当アプリの設定を開き、「プロセス管理」をクリックします。

「アクション実行前のステータス」内で、下記のように、該当のステータスを行う「作業者」を複数名設定します。

申請の承認（処理）を行う「作業者」を2名選択すれば、申請者は複数名から承認者を選択できます。

申請者の画面でログインし、申請作業をクリックして、「作業者を選ぶ」が正しく表示されていれば完了です。

2-4. 作業者を複数人設定する方法

次に、申請者が承認者を選択する場合の設定方法をご紹介します。

たとえば、「見積書の承認には係長2名両方の承認が必要」など、同じステータスの中で2名以上の承認が必要な業務フローを設定したい場合に便利な方法です。

以降で手順を解説します。

まずは該当アプリの設定を開き、「プロセス管理」をクリックします。

上記のように、作業者の下のボタンを開き、「次のユーザー全員」をクリックします。

また、「次のユーザーのうち一人」を選択すると、複数名の承認者の中から1名が承認すれば次のステータスへ進められます。

2-5. 【番外編】社外やkintoneライセンスを持たない人をプロセス管理に組み込む方法

「プロセス管理は便利そう」と思って導入しても、kintoneライセンスを持たないパート従業員分を社員が一括で入力作業を行うことになり、余計に業務が増えてしまうケースはありませんか？

残念ながら、kintoneのプロセス管理はとても便利な機能ですが、基本機能では、kintoneのライセンスを持たない人が登録作業などを行うことはできません。

たとえば、パート従業員や派遣社員が多い企業では、休暇申請などをkintoneに組み込もうと思っても、ライセンスを全員分用意するコストを考えると仕組み化が難しいのです。

しかし、以下のようなトヨクモのkintone連携サービスを活用すれば、社外やkintoneライセンスを持たない人をプロセス管理に組み込めます。

プロセス管理に組み込む以外にも、それぞれ得意なことやできることが異なります。活用方法について詳しくは、以下の記事をぜひご確認下さい。

＞関連記事：kintoneのライセンスを持たない社員とのワークフローってどうやるの？

3. kintoneのプロセス管理設計後は関係者にお知らせとマニュアル添付を行おう

ここまで、kintoneのプロセス管理の基本設定や、より便利になるコツでもある設定方法をご紹介しました。

しかし設定する側がプロセス管理を理解できたとしても、ユーザーにとって、初見で理解するのは難しいでしょう。

最初に「複雑そうだな」「面倒だな」と思われてしまうと、登録作業を嫌がられてしまったり、フォローするにもハードルが高くなったりと、スムーズに運用できなくなってしまうリスクがあります。

スムーズに運用開始するには、初動のハードルをいかに下げるかが重要です。

そのために、マニュアルを作って分かりやすい場所に設置しておきましょう。

プロセス管理を設定したあとには、テストライセンスで「申請者」「承認者」ともに実際の申請画面をスクリーンショットなどを撮影しながら、簡易マニュアルを作ることをおすすめします。

なお、稼働開始前にマニュアルを配布する際には、以下のkintoneの「お知らせ」機能が便利です。
「お知らせ」機能では、文字や画像、ファイル添付も行え、ユーザー画面に一括反映できるためです。

「お知らせ」はホーム画面から設定可能です。
下記図の赤枠「お知らせ」内右上にある編集マークをクリックします。

そうすると、以下のような編集画面に遷移します。

▼編集画面

デフォルトではkintoneの簡易マニュアルが記載されているので、不要であれば削除し、プロセス管理のマニュアルを記載しましょう。

4. こんなときどうするの？kintoneのプロセス管理のQ&A

ここまで、kintoneのプロセス管理の基本や、知っているとより効率化できる設定方法についてご紹介しました。

しかし、実際に設定し始める際に、「こんなときはどうするの？」「こういうときに便利な方法ない？」といった漠然とした疑問が出ることもあるでしょう。

本章では、実際のkintoneのプロセス管理設定でのお悩みに対してQ＆A形式でお答えします。

• メールやモバイルアプリで通知を行うにはどうするの？
• 作業者以外でも承認作業や取り下げを行えるようにしたいのですが？
• 毎回承認者を設定するのが面倒なので、簡単にできませんか？

上記のようなお悩みにお答えしますので、ぜひ参考にしてください。

4-1. メールやモバイルアプリで通知を行うにはどうするの？

kintoneでは、メール通知やモバイルアプリの通知で、自分にタスクが依頼されたことを確認できます。

モバイルアプリでは、プッシュ通知でお知らせが自動で届きます。

メールに関しては、管理者側の設定とユーザー側の設定があります。

以下の記事で詳しくメール通知の方法をご紹介しておりますので、ぜひご一読ください。

＞関連記事：【kintone】メール通知の設定方法/手順をまとめてみました！！

4-2. 作業者以外でも承認作業や取り下げを行えるようにしたいのですが？

作業者以外でも承認や取り下げ作業を行えるような設定は可能です。

• 承認者が長期休暇で承認を進められない
• 承認されたけれど間違いに気づいたため修正したい

上記のようなパターンで利用可能です。

今回は「承認者以外でも修正のため取り下げできるようにしたい」場合を想定します。

設定画面は以下です。

プロセス設定画面の「3.プロセス」上の該当ステータス列（課長処理中）で、「＋ 作業者以外でも実行できるアクションを作成する」をクリックします。

下にアクション名と実行後のステータスが現れるため、アクション名を「修正のため取り下げ」、実行後のステータスを「未申請」として、保存しアプリの更新を行います。

続いて、申請者ライセンスでログインし、申請を実行します。

「修正のため取り下げ」ボタンが現れ、次のステータスが「未申請」になっていることを確認できれば、設定完了です。

4-3. 毎回承認者を設定するのが面倒なので、簡単にできませんか？

承認者の設定は、「組織」や「グループ」の活用により、簡素化できます。

まず、「組織」や「グループ」の考え方や設定方法については、以下の記事をご確認ください。

＞関連記事：kintoneの組織とグループの違いとは？使い分けも詳しく解説

今回は、設定済みの「グループ」機能を活用して、承認者設定を簡素化します。

「3. プロセス」内の該当のステータス（今回は処理中（課長））で、人のマークをクリックします。

ポップアップした画面で、上の「グループ」→左の「承認者グループ」→右の「承認者グループ」を選択し、「追加」ボタンをクリックすれば、「承認者グループ」に入っているユーザーを一気に登録可能です。

5. kintoneのプロセス管理をより効率アップするならkintone連携サービスが便利！

前章では、よくあるkintoneのお悩みにお答えしました。
しかし、kintoneでも不得意とする業務はあります。

前半部分でも述べたとおり、プロセス管理で問題となりやすいのは、kintoneのライセンスを付与されていない社員や、社外の人などが作業できない点です。

そこで、以下のトヨクモのkintone連携サービスを活用すると、下の図のような活用が可能になります。

このように、トヨクモのkintone連携サービスを導入すれば、kintoneでのプロセス管理の活用の幅や広がり、さらに業務効率を高めることができるのです。

なお、トヨクモのkintone連携サービスは、全ての機能が30日間無料でお試しが可能です。
気になる方は、ぜひ以下の一覧ページからご確認ください。

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6. まとめ

本記事では、kintoneのプロセス管理について、ケース別に実際の操作画面をご紹介しながら詳しく解説しました。

kintoneで行えるプロセス管理のポイントは、以下のとおりです。

• いままで紙やExcelで行われていた、「休暇申請」や「承認プロセス」、「チームでのタスク管理」のような複数人でのワークフローを、データだけでやりとりができる
• 差し戻しや条件分岐など、業務フローもカスタマイズできる
• 「承認者などを複数名指定して、そのうち1名が承認すればいい」などさまざまな承認パターンを設定できる

さらに、以下のkintone設定の疑問点にもお答えしました。

• メールやモバイルアプリで通知を行う方法
• 作業者以外でも承認作業や取り下げを行う方法
• 毎回承認者を設定するのが面倒な場合の設定方法

実際の設定手順についても、各画面詳しく解説しましたので、ぜひ実際にkintoneを使いながら設定を行ってみてください。

「プロセス管理は便利だけど、ライセンスがない社員や社外の人も巻き込みたい…」

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