kintoneでWordやPDFに帳票出力する方法とは?選び方や費用も解説
「kintoneのデータを出力するためにWordに転記する作業でミスが多発している…」
「普段使用しているWordのフォーマットでkintoneのデータを出力したい…」
kintoneで業務効率化が進んでいるけれど、帳票出力業務の効率化が難しいと困っていませんか?
今回はkintoneで帳票出力まで完了させる方法を解説します。それぞれの特徴を理解し、自社にぴったりな方法を見つけましょう。
kintoneでWordやPDF帳票を出力する方法
kintoneでWordやPDF帳票を出力する方法は、主に以下の2つです。
- プログラミングで実装する
- 連携サービス・プラグインを活用する
それそれ詳しく解説します。
プログラミングで実装する
プログラミングで実装すれば、kintoneの機能をユーザーが使いやすようにカスタマイズできます。希望に合った仕様を無料で作成できるため、プログラミングの知識やスキルを持つ方には、この方法がおすすめです。
プログラミング実装により、kintoneでWordやPDF帳票を出力する際の流れは以下のとおりです。
- 出力する帳票を決める
- 必要なツールを準備する
- kintoneからデータを取得する
- 帳票を作成する
- 帳票を出力する
実装を始める前に、必要な帳票を決めましょう。
主な帳票としては、請求書や見積書、顧客名簿などが挙げられます。
帳票を決めたあとに、必要なツールを準備します。必要なツールは以下のとおりです。
- node.js:プログラミング環境を整えるツール
- kintone JS SDK:kintoneデータ取得用のJavaScriptコード集合体
- officegen:node.js環境でWordやExcelといった、Microsoft Officeの文書を生成するライブラリ
ツールを準備したあとは、必要なコードを書き込み、顧客名や金額などkintoneに登録されているデータを取得します。
データが取得されましたら、帳票を作成します。officegenツールにより、フォントやサイズなどを細かく指定できるほか、ユーザー個人や部署に合わせた書式のカスタマイズが可能です。
作成した帳票は、ファイルとして保存しましょう。
連携サービス・プラグインを活用する
プログラミング実装が難しい場合は、連携サービスやプラグインを活用しましょうkintoneには簡単に機能を拡張できる連携サービスやプラグインが多くあります。
プラグインには無料版と有料版があり、例えば「一覧画面印刷プラグイン」や「印刷設定プラグイン」は無料で使用できます。
ただし、すべてのプラグインがWord出力に対応しているとは限りません。必ず導入前にWord出力に対応しているかどうか確認してください。
帳票出力をより便利にする連携サービス・プラグイン6選
ここでは帳票出力をより便利にする連携サービスおよびプラグインを6種類紹介します。
- PrintCreator
- 一覧画面印刷プラグイン
- 印刷設定プラグイン
- ドキュトーン
- レポトン
- oproarts
PrintCreator
参照元:PrintCreator|Toyokumo kintoneApp
PrintCreatorは、トヨクモ株式会社による連携サービス「Toyokumo kintoneApp」の1つです。
kintone上の見積書や請求書といったデータを、マウス操作だけで簡単にPDF出力できる機能があります。
複数のアプリから情報を取得して、1つの書類に出力できるほか、画像および二次元バーコードも出力可能です。
出力時の用紙サイズも、自由に設定できます。
書類出力のほか、電子契約に必要な電子署名機能が搭載されています。PrintCreatorの各種プランと料金は以下のとおりです。
プラン | 月額料金 | 年額料金 |
ライトプラン | 7千円 | 8万4千円 |
スタンダードプラン | 1万2千円 | 14万4千円 |
プレミアムプラン | 1万8千円 | 21万6千円 |
プロフェッショナルプラン | 3万円 | 36万円 |
30日間の無料お試しがあり、複数回利用可能です。
一覧画面印刷プラグイン
参照元:一覧画面印刷プラグイン|TiS
一覧画面印刷プラグインは、合同会社ぱんだ商会によるサイト「TIS」で無償公開されているプラグインです。
一覧やグラフを印刷する際に、メニューやヘッダーを非表示にできる機能があります。
印刷設定プラグイン
参照元:印刷設定プラグイン|TiS
印刷設定プラグインは、一覧画面印刷プラグインと同様、合同会社ぱんだ商会によるサイト「TIS」による無償公開プラグインです。
改ページや段組、枠線の指定など。レコード印刷画面をカスタマイズできる機能があります。
ドキュトーン
参照元:ドキュトーン|株式会社オプロ
ドキュトーンは、kintone上のデータをExcelやWordに転記せずに帳票を作れる連携サービスです。
kintone内アプリの操作だけで帳票を出力できます。
WordやExcel、PowerPointの各形式に対応できるほか、自社に応じた帳票テンプレートの作成も可能です。
初期費用は0円で、月額費用は1つのIDにつき1,180円(税抜)です。
(5IDから購入可能)
1か月間の無料トライアルを利用できます。
レポトン
参照元:レポトン|株式会社ソウルウェア
レポトンは、kintoneで管理している請求書や見積書といった帳票を、PDFやExcel形式で出力できるプラグインです。
レポトンには、以下の3種類があります。
- レポトンPDF
- レポトンExcel
- レポトンpro
いずれの種類も、アプリのデータを用いた帳票出力や自社に合わせた帳票デザインを作成可能です。
proタイプでは、ラベル出力機能や複数ページ帳票印刷機能といった複数の機能があります。
価格は以下のとおりです。
種類 | 価格(税抜) |
レポトンPDF | 10万7,800円 |
レポトンExcel | 22万円 |
レポトンPDF・レポトンExce同時購入 | 27万5千円 |
レポトンpro(月額) | 1万6,500円 |
レポトンpro(年額) | 18万8,100円 |
全種類に、30日間の無料トライアル制度があります。
oproarts
参照元:oproarts|株式会社オプロ
oproartsは、kintoneアプリから以下に示した形式の帳票を出力できるサービスです。
- Excel
- Word
- PowerPoint
kintoneによる複数アプリのデータを連携させた帳票出力も可能です。
自社に適した帳票テンプレートを作成できるほか、帳票作成代行サービスもあります。月額費用は3万9,600円から、初期費用は12万円からであり、いずれも税抜価格です。
連携サービス・プラグインの選び方
連携サービスおよびプラグインの選び方で覚えておきたいポイントは、以下の2点です。
- 希望の出力形式に対応しているか
- 必要な機能が備わっているか
それぞれ詳しく解説します。
希望の出力形式に対応しているか
業務上で使用する帳票には、主に以下のような出力形式があります。
- Excel
- Word
- PowerPoint
サービスやプラグイン導入時には、自社が希望する出力形式に対応しているかを事前に調べましょう。
必要な機能が備わっているか
連携サービスやプラグインには、一括印刷、複数帳票出力、画像ファイル取り込みなどさまざまな機能があります。
自社で必要な機能をリストアップし、すべて網羅している連携サービスやプラグインを選びましょう。
連携サービスやプラグインの選び方については、以下の記事でも詳しく紹介しています。
kintoneの帳票出力プラグイン・連携サービス4選!選び方や各サービスの比較も
kintoneで帳票出力業務を効率化させた事例3選
ここでは、kintoneを活用して帳票出力業務を効率化させた3社の事例を紹介します。
- 株式会社エスクリ
- 株式会社ミライコミュニケーションネットワーク
- 株式会社オーシン
3社に共通しているのは、kintoneに加えて、トヨクモ株式会社の連携サービス「PrintCreator」を活用している点です。
株式会社エスクリ
ブライダル事業を運営する株式会社エスクリでは、kintoneの案件管理アプリと見積管理アプリを連携させています。見積書や請求書などをボタン1つで作成でき、作業の効率化を実現した事例です。
見積書や請求書を印刷するときは、自社の帳票に反映できるように、PrintCreatorを活用しています。
株式会社ミライコミュニケーションネットワーク
参照元:PrintCreatorで作業時間が半分以下に!帳票作成の効率アップに成功したkintone x トヨクモkintone連携サービス活用事例|Toyokumo kintoneApp
ITインフラを提供している株式会社ミライコミュニケーションネットワークでは、kintone導入後も、見積書や契約書などの帳票出力が課題でした。
kintoneにより集約されたデータを、自社の書類フォーマットに移してから帳票出力が行われていました。
そこで導入したのが、Toyokumo kintoneAppの「PrintCreator」です。操作が簡単なこと、両面印刷に対応可能であること、自社の帳票フォーマットにデータ反映できることなどが導入の決め手となりました。
現在は、顧客に提出する書類のうち約9割がPrintCreatorで帳票出力されており、kintoneとの連携でスムーズな業務を実現しています。
必要な情報が入力されている帳票をワンクリックで出力できるため、作業時間が短縮されるようになりました。
株式会社オーシン
参照元:「慣れ」に頼らず、誰もが同じ帳票を作成できる仕組み作りに成功!PrintCreatorで属人性を解消し、DXを加速させた町工場の事例|Toyokumo kintoneApp
株式会社オーシンは、業務用IH対応の土鍋や陶板などを製造・販売している企業です。
同社では、加工依頼書や出荷依頼書といった帳票の出力、既存の販売管理ソフトでは難しい仕様の請求書を発行するときなどに、kintoneとPrintCreatorを活用しています。
PrintCreator導入により、帳票作成業務が効率化され、手書きによるミスが減りました。
kintoneに紐作く請求書発行アプリと連携しているため、請求書の発行履歴や入金状況と照らし合わせながら、出力できるのがメリットです。
kintoneをより便利に使うならToyokumo kintoneApp
kintoneをより便利に使うためにおすすめしたいのが、トヨクモ株式会社が提供するkintone連携サービス「Toyokumo kintoneApp」です。
Toyokumo kintoneAppでは、以下6つのサービスが提供されています。
FormBridge | kintoneへデータが自動で保存されていくWebフォームを作成できるサービス |
PrintCreator | kintoneアプリのデータをPDFで出力できるサービス |
kViewer | kintoneライセンスがない人に、kintoneアプリのデータを共有できるサービス |
kMailer | kintoneアプリのデータを引用してメール送信できるサービス |
DataCollect | 複数のkintoneアプリに登録されたデータを集計できるサービス |
kBackup | kintoneアプリに登録されたデータを安全にバックアップするサービス |
ここからは、Toyokumo kintoneAppの各サービスについて紹介します。
FormBridge
FormBridge(フォームブリッジ)は、kintoneアカウントがない人でもkintoneに直接データを保存できるWebフォーム作成サービスです。
kintoneの基本機能における「ライセンスを持たないユーザーは情報を登録できない」という問題を解消できます。
また、FormBridgeで作成したフォームは、kintoneに直接データが保存されるため、転記の必要がなく、業務効率化や入力ミス・漏れの削減ができるのがメリットです。
kViewer
kViewerk(ケイビューワー)は、kintone内の情報を手間なく外部に公開できる連携サービスです。kintoneアカウントを持たないユーザーにも簡単にkintone内の情報を公開できます。
kintoneの情報を共有する際にわざわざデータを移し替える手間もなく、グラフなどの数値情報もそのまま外部に公開することが可能です。
公開範囲を設定することもできるので、社外秘の情報が漏洩するリスクを抑えつつ、社外の人に資料やデータを気軽に共有できるようになります。
kMailer
kMailer(ケイメーラー)は、kintone上で管理しているメールアドレス宛に、kintone内のデータを自動引用したメールを自動・手動・予約で送れるサービスです。
kintoneで管理している顧客に向けて一斉送信や、kintoneからのテキスト引用などを行ったり、誰にいつどんなメールを送信したかなどのログを確認することもできます。
普段社内で使っているメールアドレスからメールを送信するため、新たにメールサーバーやメールアドレスを用意する必要はありません。
誰に、いつ、どんなメールを送信したか、受信者がいつ資料をダウンロードしたかなどの情報をログとして確認することもできます。
PrintCreator
PrintCreator(プリントクリエイター)は、kintoneに登録されている社名や金額などの情報を活用して、マウスのみで簡単に帳票が作成できる帳票出力サービスです。
現在使用している見積書や請求書などをPDFファイルでPrintCreatorにアップロードすれば、マウス操作のみで簡単に帳票を作成できます。
kintoneアプリの複数レコードを一括で出力できるので、複数社の請求書や月報を簡単に印刷できるのもメリットです。
DataCollect
DataCollectk(データコレクト)は、関数を利用した計算や複数アプリ間の収集・計算・加工を可能にし、kintoneが苦手とする予実管理や在庫引き当てを実現できるサービスです。
Excelと同じ感覚で複数のアプリから情報の集計や計算が可能で、スケジュール設定による自動実行やリアルタイム更新などにも対応しています。
事前に設定しておけば、手動で操作することなく情報を自動で収集・計算できるので、情報の集計漏れや更新忘れを防げます。
kBackup
kBackupk(ケイバックアップ)は、kintoneアプリに登録したデータが消えてしまった際に備えて、kintone内のデータを別環境にバックアップできるサービスです。
kintoneの基本機能では、kintone上のすべてのデータを一括でバックアップすることはできません。kBackupを利用することで、誤って必要なアプリを削除してしまったり、スペースが復旧できなくなったという事態を防げます。
また、大切な顧客情報や添付ファイルのバックアップにも対応しています。
まとめ:Toyokumo kintoneAppでkintoneをより便利に活用しよう
「kintoneで貸出管理を行いたい」「kintoneを活用する幅を増やしたい」とお考えの方は、kintone連携サービス「Toyokumo kintoneApp」の利用がおすすめです。
トヨクモのkintone連携サービスは1万契約を突破し、サイボウズのオフィシャルパートナー評価制度においても全製品で受賞と、実績と使いやすさに定評があります。
トヨクモ連携サービスを導入することで、紙の書類を介さず、直接データの書き込みや管理が行えるため、職員の負担軽減や業務効率改善が図れるでしょう。
FormBridge | kintoneへデータが自動で保存されていくWebフォームを作成できるサービス |
PrintCreator | kintoneアプリのデータをPDFで出力できるサービス |
kViewer | kintoneライセンスがない人に、kintoneアプリのデータを共有できるサービス |
kMailer | kintoneアプリのデータを引用してメール送信できるサービス |
DataCollect | 複数のkintoneアプリに登録されたデータを集計できるサービス |
kBackup | kintoneアプリに登録されたデータを安全にバックアップするサービス |
悩みややりたいことに合わせて最適な機能を追加できるので、kintoneと一緒に使いたい便利なサービスをお探しの場合は、30日間無料お試しからぜひ実際の使用感を体感した上でご検討ください。
YamadaNaoki