【使ってみた】kintoneアプリストア①～営業支援系アプリ編1～│kintoneapp BLOG

こんにちは！まさに梅雨というようなじめじめした毎日ですが、皆様いかがお過ごしでしょうか。このようなときこそ辛いものを食べると元気がつくかなと、最近キムチや冷麺にハマっています、嶋田です。

さて、今回はkintone（キントーン）アプリストアについて触れてみたいと思います！

1 kintoneアプリストアとは。
2 営業・セールス系アプリを紹介します
3 日報
4 営業支援(SFA)パック～顧客情報＆案件情報～
- 4.1 顧客情報
- 4.2 案件情報
5 セミナー参加者名簿
6 アンケート
7 kintoneで「あの人に聞かないと…」から脱却を！

kintoneアプリストアとは。

kintoneアプリを作る際に、「アプリストアから選ぶ」を選択すると、既に実際の業務を想定したサンプルアプリが沢山保存されているんです。「このアプリを追加」から簡単に追加でき、さらに自社に合わせて自由に項目の変更が可能です！とっても便利！！

でもこのアプリストア、70個ほどアプリがあるみたいです。お、多いですね…(´･ω･｀;A)　　ということで、本日から何回かに分けまして、このアプリストアにあるサンプルアプリを紹介していきたいと思います♪

営業・セールス系アプリを紹介します

第一回となります今回は、お客様や取引先など、社外の方と接する機会も多い「営業部」で使えるアプリをご紹介します。kintoneのアプリ作成・変更はとっても簡単なので、現場の声を反映してシステム構築ができる点がとってもいいですよね！

Excelでの属人的な管理から簡単に移行できるものも多いため、まずはここにあるものからkintoneをスタートしてみてはいかがでしょうか。

日報

まずはkintoneアプリストアでのダウンロード数は常に1,2を争うという人気アプリ、日報アプリです。

紙に記入したり、Excelに記入してメールで共有していて、上長のチェックの負担がとても大きいといった状況から脱出！もちろん作業項目は入力しやすいようにドロップダウンにする、作業時間の項目を設けるなど、社内の実情に合わせて変更できます。

また、上のキャプチャのように、上長に提出して承認してもらう「プロセス管理」という設定や、他部署の人は見れないようにするような「アクセス権」も設定できます。

営業支援(SFA)パック～顧客情報＆案件情報～

ちなみにSFAとはSales Force Automation…営業活動を効率化するためのシステムのことです。営業マン一人ひとりしか状況が分からない、なんてことになりがちな営業活動をシステム化することで、状況も分かりやすくなりますし、営業マンは営業活動に集中できますね！

顧客情報

お客様ごとに情報を管理するほか、「案件管理」アプリから案件情報を同じページ内で確認できるようになっています。案件一覧の詳細ページボタンをクリックすると、該当の案件情報のページにアクセスできます。

いままでどんな対応を行ったかも一目でわかります！これで担当が替わった時なども引き継ぎが簡単になりますね。

案件情報

こちらは案件ごとに商談履歴を記録、確認できるアプリです。お渡ししたお見積もりなども登録でき、案件の進み具合を一目で確認できますね！また、顧客情報アプリから会社名や担当者名を紐付けることで、入力ミスによる情報の分散を防ぐようになっています。受注予定日の一週間前に通知をするなど、業務に合わせて使いやすくすることもできます。

セミナー参加者名簿

セミナー等の申込者の情報と、対応履歴等を管理できるアプリです。申込者情報の入力項目だけでなく、参加状況と対応内容も1ページで管理できるようになっています。

上のキャプチャでは、顧客管理リストアプリに会社名、担当者名、メールアドレスと電話番号をコピーできる「アクション」という機能を付け足してみました。これでセミナーで商談が進み、顧客様になっていただいた場合でも顧客管理のレコードを簡単に作成できますね！アクション機能でコピーすることによって転記ミスも防げます。

さらに、フォームブリッジと連携するとセミナー申込受付をサイト上で行い、入力していただいたデータをそのままkintoneで申込者情報として管理することができます。上記フォームでは必要のない「参加状況」と「対応内容」は非表示になるように設定し、データが入力された後にkintone上で管理できるようにしています。

自動返信メールも設定できるので、セミナーに申しこんでいただいた方にお礼と日時の確認メールを自動的に返すこともできてとっても便利ですね！！

アンケート

アンケートを実施して回答を集計するアプリです。ありがたいことに、アプリストアにも【「フォームブリッジ」と連携して、アンケートフォームを作り、回答を自動でこのアプリに蓄積させることもできます。】と書いていただいています。これ試してみたくて、とフォームブリッジのトライアルをいただくこともあります。項目は例として作ってあるので、項目も文章も自社に合わせて自由にカスタマイズできますよ。